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建筑央國企，在拓展哪些新興業(yè)務(wù)？

發(fā)布時間：2025-06-30

隨著傳統(tǒng)建筑市場的下行，建筑企業(yè)逐步邁入空氣稀薄地帶，為了應(yīng)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收縮的沖擊，建筑企業(yè)紛紛探尋“第二曲線”，尋找新的業(yè)務(wù)增長點，打開未來發(fā)展空間。近兩年，尤其是建筑央國企在新業(yè)務(wù)拓展上取得了快速突破，他們都在做哪些新業(yè)務(wù)？研究發(fā)現(xiàn)，建筑企業(yè)主要圍繞傳統(tǒng)建筑主業(yè)進行橫向或縱向拓展，“建筑+更新運維”“建筑+新能源”“建筑+生態(tài)環(huán)保”“建筑+新質(zhì)生產(chǎn)力”“建筑+鄉(xiāng)村振興”“建筑+海外市場”成為企業(yè)拓展新業(yè)務(wù)的主要方向。

—1—建筑+更新運維

▌1. 城市更新

城市更新（urban regeneration）的概念源于國外，是西方一些國家解決城鎮(zhèn)化發(fā)展時出現(xiàn)多重問題后，探索演變出的一個概念。中國的城市更新最早發(fā)端于1970年代。隨著城鎮(zhèn)化的推進發(fā)展，城市粗放化的低水平發(fā)展也開始進入集約化高質(zhì)量發(fā)展的階段。2021 年，城市更新被提升到戰(zhàn)略發(fā)展高度，承擔著保障民生、促進城市建設(shè)轉(zhuǎn)型升級、擴大內(nèi)需的重要角色。對建企而言，城市更新是 “新概念” ，但蘊含大量的 “舊業(yè)務(wù)” ，包括房建、基建等工程設(shè)計與建設(shè)業(yè)務(wù)，也包括投資、運營業(yè)務(wù)，是建筑企業(yè)向“投建營一體化” 方向轉(zhuǎn)型的助推力。

今年5月初，中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于持續(xù)推進城市更新行動的意見》，要求到2030年，城市更新行動實施取得重要進展，城市更新體制機制不斷完善，城市開發(fā)建設(shè)方式轉(zhuǎn)型初見成效，安全發(fā)展基礎(chǔ)更加牢固，服務(wù)效能不斷提高，人居環(huán)境明顯改善，經(jīng)濟業(yè)態(tài)更加豐富，文化遺產(chǎn)有效保護，風貌特色更加彰顯，城市成為人民群眾高品質(zhì)生活的空間。

具體包括三方面：一是穩(wěn)步有序推進城市更新重點工程實施。優(yōu)先實施涉及公共安全和民生保障的城市地下管網(wǎng)安全提升、老舊居住區(qū)宜居的改造、城中村綜合改造、市政設(shè)施安全改造等基礎(chǔ)類的工程。二是持續(xù)加大中央投資支持力度。今年中央預(yù)算內(nèi)投資專門設(shè)立城市更新專項，支持城市更新相關(guān)公益性基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。三是積極推進投融資模式創(chuàng)新。城市更新項目投資額較大，單靠政府的投入遠遠不夠，必須建立多元化、多層級的資金投入機制。對投融資模式創(chuàng)新性強、有較好示范性的項目，中央投資也將優(yōu)先予以支持。此外，在金融支持方面，金融監(jiān)管總局透露，正在制定專門的城市更新項目貸款管理辦法。

城市更新的內(nèi)涵包括推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造、城市洪澇治理、城市生命線安全工程、綠色智慧城市建設(shè)，同時包括地下綜合管廊建設(shè)和老舊管線改造升級，以及城市燃氣管道等老化更新改造，城市燃氣、供熱等發(fā)展規(guī)劃及年度計劃的完善等內(nèi)容。在近兩年建筑市場走向存量和增長放緩的情況下，城市更新成為建筑行業(yè)各企業(yè)都積極布局、奮力爭強的高地。

▌2. 城市運營

所謂城市運營是指市場主體按照市場化途徑將城市資產(chǎn)資源進行優(yōu)化配置并達到增值的過程，運營對象包括城市中的“人、地、財、產(chǎn)、技、數(shù)”等資源和資產(chǎn)。

隨著政府改革和職能的轉(zhuǎn)變，許多政府職能將推向市場，今后政府向市場購買的服務(wù)將不斷增多，城市運營商也獲得了相應(yīng)的歷史機遇。對于建企來說，發(fā)展城市運營業(yè)務(wù)，是完善企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式的重要一環(huán)，同時也有利于獲取長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流。但目前城市運營主要還是地產(chǎn)商、物業(yè)公司、政府、商業(yè)巨頭在運作，真正由建筑企業(yè)運作的較少，參與度較廣的企業(yè)如隧道股份等，其他大部分建企均有設(shè)自己的運營公司，擇優(yōu)擇機進入城市運營市場。

根據(jù)企查查由“城市運營”關(guān)鍵字檢索得到的歷年新成立的企業(yè)數(shù)量一直在持續(xù)地穩(wěn)步增長。2023年新成立的名稱中“城市運營”的企業(yè)已經(jīng)超過2萬家；相當于每天有57家新企業(yè)成立。

圖：每年新成立城市運營企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長

隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展逐漸步入尾聲，我國的城市發(fā)展正在從建設(shè)時代進入運營時代，市場的變化倒逼政府、企業(yè)必須尋找新的土地運作模式，以產(chǎn)業(yè)的集聚為核心來吸引人財?shù)木奂诖髷?shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)來助力城市管理決策，向智慧城市的方向發(fā)展。

—2—建筑+新能源

▌3. 抽水蓄能

抽水蓄能是目前技術(shù)最為成熟的儲能方式，具有容量大、成本低的明顯優(yōu)勢，對于削峰填谷、平滑負荷、快速調(diào)整電網(wǎng)頻率等具有重要意義，根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，“十四五”期間，將在200個市、縣開工建設(shè)200個以上的抽水蓄能項目，開工目標2.7億kW。抽水蓄能電站作為國家“十四五”重大戰(zhàn)略，建設(shè)需求強勁、空間廣闊。

抽水蓄能的爆發(fā)式增長，加之電力市場投資建設(shè)主體加速由單一走向多元、價格回報機制加快完善，眾多建筑央企開始大舉進軍抽水蓄能市場。目前在建和已建成的抽水蓄能項目基本是由建筑類央企承建，其中中國電建作為最早從事抽蓄電站設(shè)計和建設(shè)的“國家隊”，占據(jù)了絕對主導地位，中國能建、中國建筑、中國鐵建、中國中冶等央企也正加快布局抽水蓄能業(yè)務(wù)。

▌4. 光伏

截至今年5月底，我國風電、光伏發(fā)電裝機規(guī)模分別達到5.7億、10.8億千瓦，占全部裝機比重達到45.7%，已經(jīng)超過了火電裝機的比重。

光伏行業(yè)是推動我國能源變革的重要引擎。近年來，在政策和市場的雙重推動之下，光伏發(fā)電技術(shù)不斷進步，裝機規(guī)模持續(xù)增長，建設(shè)成本快速下降。2021年起集中式光伏電站已全面進入“平價時代”，不再需要財政補貼，自此，光伏行業(yè)迎來了政策、市場、資本三重加持的快速發(fā)展期。

在實現(xiàn)“雙碳”目標的背景下，建筑企業(yè)正積極拓展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)。從現(xiàn)有布局情況看，大部分建筑企業(yè)主要依托自身傳統(tǒng)施工優(yōu)勢拓展光伏領(lǐng)域，主要參與多晶硅項目、光伏電站EPC項目建設(shè)等，發(fā)力方向集中在建設(shè)端；中國電建、中國能建憑借在能源電力領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，同時參與光伏電站的投資與運營。

▌5. 風電

風力發(fā)電行業(yè)在可再生能源領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。在國家政策措施的持續(xù)推動下，中國風電產(chǎn)業(yè)從粗放式的數(shù)量擴張，向提高質(zhì)量、降低成本的方向轉(zhuǎn)變。截至今年5月底，我國風電發(fā)電裝機規(guī)模分別達到5.7億千瓦，未來中國風電市場將繼續(xù)保持增長趨勢。

風電業(yè)務(wù)也成為近幾年建筑企業(yè)密切關(guān)注的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，但相比光伏，風電工程存在較高的技術(shù)門檻，建筑企業(yè)想要進入并非易事，因此目前行業(yè)主要由大型建筑央企占據(jù)主導地位。中國電建、中國能建承攬了大部分風電建設(shè)項目，而中國交建憑借涉水業(yè)務(wù)領(lǐng)域較強的裝備、技術(shù)、經(jīng)驗等優(yōu)勢，在海上風電安裝領(lǐng)域打造了較強的競爭力。

—3—建筑+生態(tài)環(huán)保

▌6. 水環(huán)境治理

當前國家整體的水體環(huán)境質(zhì)量依然不容樂觀，水環(huán)境治理預(yù)計未來仍將是生態(tài)環(huán)保重點領(lǐng)域，全國幾大重點流域包括黃河流域、長江流域、珠江流域附近經(jīng)濟發(fā)展水平較高的城市將持續(xù)釋放市場潛力。

在市場持續(xù)增長的驅(qū)動之下，建筑企業(yè)紛紛進軍水環(huán)境治理領(lǐng)域，由于水環(huán)境治理項目往往是體量巨大的打包項目，使得建筑央企在水環(huán)境治理領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，其中中國電建、中國交建、中國建筑等企業(yè)早已提前布局。

▌7. 國家儲備林建設(shè)

國家儲備林建設(shè)是黨中央、國務(wù)院高度重視并作為維護國家木材安全、推進林業(yè)生態(tài)建設(shè)和脫貧攻堅的重大戰(zhàn)略決策，國家已出臺眾多相應(yīng)的支持政策，市場將呈現(xiàn)出積極穩(wěn)健的增長。儲備林基地建設(shè)的大量工作是土建施工，因而受到建筑企業(yè)的高度青睞，由于國家儲備林項目生命周期長、前期投入大，市場主要參與主體是建筑央企，目前儲備林建設(shè)已成為眾多建筑央企“第二曲線”發(fā)展的重要領(lǐng)域。

▌8. EOD

自2018年以來，EOD一詞在各類政策文件中頻繁被提及。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域“放管服”的改革，首次提出探索EOD模式；2021年4月和2022年4月，生態(tài)環(huán)境部先后兩批確定了共94個EOD模式項目試點，并且在兩批試點后，未來EOD模式將遵循“成熟一個、申報一個”原則，進入常規(guī)性申報階段，EOD項目也迎來了一波爆發(fā)式增長。

2023年12月，生態(tài)環(huán)境部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、中國人民銀行辦公廳、金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）項目實施導則（試行）的通知》（環(huán)辦科財〔2023〕22號）明確要求：找準生態(tài)環(huán)境問題，確保精準施治；選好關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，確保增值反哺；選對實施主體，確保落地實施；建立長效機制，確保持續(xù)運營；堅持守正創(chuàng)新，確保規(guī)范實施。

在全力達成“雙碳”目標的背景下，EOD項目迅速成為建筑企業(yè)的一大“攬活神器”。EOD項目具有投資規(guī)模大、涉及專業(yè)多、具有一定的公益屬性等特點，因此建筑央企在EOD項目領(lǐng)域是絕對主力。且由于EOD項目大多有生態(tài)綜合治理的訴求，在生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)、涉水業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)等領(lǐng)域擁有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)市場參與度更高，如中國建筑、中國交建、中國電建等等。

—4—建筑+新質(zhì)生產(chǎn)力

▌9. 建筑砂石骨料

當前我國骨料行業(yè)向規(guī)模化、綠色高質(zhì)量發(fā)展的方向發(fā)展，過去低門檻、不環(huán)保等問題將在政策引導下得到改善，建筑砂石骨料業(yè)務(wù)以其廣闊市場和可觀利潤成為建筑企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈拓展的最佳選擇，一方面可以解決自身砂石骨料需求，另一方面有望通過外供增加企業(yè)收入。

目前，以中國中冶、中國中鐵為代表的部分建筑央企旗下具有豐富的礦產(chǎn)資源，為其發(fā)展實業(yè)業(yè)務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)，中國能建、中國電建等央企也在快速布局、搶灘砂石骨料市場。

▌10. 高端裝備

近年來中國高端裝備產(chǎn)業(yè)取得長足進展，企業(yè)自主研發(fā)和制造能力不斷提升，高端裝備制造業(yè)技術(shù)含量高，處于價值鏈的高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。對于建筑企業(yè)來說，依托自身豐富的實踐場景，研發(fā)制造隧道、軌道交通、港口等領(lǐng)域的高端工程機械設(shè)備，是提升全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、擴大企業(yè)收入的有效手段。在高端裝備領(lǐng)域比較有代表性的企業(yè)包括中國鐵建、中國中鐵、中國交建等。

▌11. 新材料

新材料已經(jīng)在全國范圍內(nèi)形成一個新興行業(yè)，成為工業(yè)中重要產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟增長點。近年來，頭部建筑企業(yè)加大了新材料的創(chuàng)新研發(fā)力度，一方面可以提高產(chǎn)業(yè)鏈競爭實力、鞏固競爭地位；另一方面也是順應(yīng)國家環(huán)保要求，以提高建筑質(zhì)量、降低成本、減少環(huán)境影響。目前來看，建筑企業(yè)主要在其主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行新材料的研發(fā)與制造，代表企業(yè)包括中國化學、中國中冶、四川路橋等。

▌12. 智能建造

智能建造作為降低行業(yè)人工成本、提高勞動生產(chǎn)率的有效手段，加之政策的大力推動，近年來成為建筑企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級的重要方向。目前在建筑工程領(lǐng)域，從前期規(guī)劃設(shè)計到工程管控，再到項目施工、裝備制造等全流程，數(shù)字化、智能化技術(shù)已得到廣泛應(yīng)用，以中國建筑、中國電建、中國鐵建等為代表的建筑央企走在了行業(yè)前列。

▌13. 綠色低碳

隨著雙碳政策持續(xù)推進，建筑業(yè)亟待實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，包括建材生產(chǎn)、建筑施工和建筑運行等三個階段實現(xiàn)技術(shù)、生產(chǎn)模式、運營方式的改革。目前，領(lǐng)先的建筑企業(yè)正通過推動技術(shù)創(chuàng)新，引導整個建筑綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級，中國建筑、中國交建、中國中冶等建筑央企在各自的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域積極進行探索。

存量競爭的時代下，積極拓展新業(yè)務(wù)是建筑企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效策略。新業(yè)務(wù)的種類繁多，企業(yè)在進行新業(yè)務(wù)拓展時，切不可一擁而上、全面鋪開，而是要充分做好市場研究，并考慮自身能力是否與之匹配，將有限的資源投入到對企業(yè)最有利的業(yè)務(wù)中是邁向成功的第一步。

—5—建筑+鄉(xiāng)村振興

▌14.全域土地綜合整治

自黨的二十屆三中全會著重強調(diào)完善城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制、深化土地制度改革以來，全域土地綜合整治便被提升至全新的戰(zhàn)略高度,在國家級政策層面，《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》明確提出優(yōu)化土地管理，健全與宏觀政策和區(qū)域發(fā)展高效銜接的土地管理制度，這為全域土地綜合整治工作指明了方向,自然資源部緊跟步伐，印發(fā)《關(guān)于學習運用“千萬工程”經(jīng)驗深入推進全域土地綜合整治工作的意見》，對全面推開全域土地綜合整治工作作出詳盡安排部署，明確了總體要求、實施路徑、實施內(nèi)容和實施保障等關(guān)鍵要點，充分發(fā)揮全域土地綜合整治的平臺作用，助力建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

建筑企業(yè)作為實施主力軍，通過技術(shù)創(chuàng)新推動項目高效落地。中交建在浙江項目中采用“投資+設(shè)計+施工+運營”的EPC模式，運用無人壓路機、3D打印田埂等技術(shù)，使施工效率提升40%，工程利潤率達到45%。寧夏鹽堿地治理項目引入暗管排鹽技術(shù)，在地下40厘米處鋪設(shè)滲水管網(wǎng)，配合微生物改良劑，將土壤pH值從9.2降至7.5，使3萬畝撂荒地重獲耕作能力。北京某項目更是將90%的建筑垃圾轉(zhuǎn)化為生態(tài)磚，用于鋪設(shè)整治區(qū)道路與護坡，既降低了成本又實現(xiàn)了資源循環(huán)利用。

▌15. 鄉(xiāng)村振興

隨著黨中央提出了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加之建筑業(yè)整體市場增速呈現(xiàn)下滑趨勢、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對飽和等大背景，鄉(xiāng)村地區(qū)或?qū)榻ㄖ髽I(yè)帶來新的市場空間。

鄉(xiāng)村振興是黨中央作出的重大決策部署，近年來中央一號文件均將鄉(xiāng)村振興作為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的重要保障。政策支持下，鄉(xiāng)村振興工作穩(wěn)步推進，并根據(jù)實際情況不斷調(diào)整。從鄉(xiāng)村振興的相關(guān)政策來看，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)振興是鄉(xiāng)村振興的重點工作。隨著政策持續(xù)加碼，各類資源要素加快向農(nóng)村聚集，農(nóng)村地區(qū)將產(chǎn)生大量的市場機會。建筑企業(yè)通過與政府部門、農(nóng)村合作社、金融機構(gòu)、科研院校等主體建立緊密的合作關(guān)系，通過資源共享和優(yōu)勢互補實現(xiàn)合作共贏。在規(guī)劃層面，建筑企業(yè)可以與政府建立合作關(guān)系，促進項目的順利推進和可持續(xù)發(fā)展；在投融資層面，探索多元化投融資模式，引入農(nóng)民專業(yè)合作社等社會資本參與項目建設(shè)，改變政府單一投入方式；在科技研發(fā)層面，與科研院校和專業(yè)機構(gòu)合作，共同開展技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，推進鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的合作共贏，充分挖掘鄉(xiāng)村振興新動能。

—6—建筑+海外市場

▌16.海外市場

過去十年，建筑央國企的國際化戰(zhàn)略經(jīng)歷了從勞務(wù)輸出到技術(shù)標準輸出的質(zhì)變。湖南路橋的轉(zhuǎn)型頗具代表性：2009年首次以自主經(jīng)營模式中標菲律賓馬科斯大道項目，到2015年在盧旺達獨立中標公路項目，正式告別分包模式，實現(xiàn)“造船出海”。亞非拉市場成為新增長極。在塔吉克斯坦、盧旺達、貝寧等國，湖南路橋承接的EPC項目占比超過60%，通過屬地化管理大幅降低成本。菲律賓杜馬蓋地項目本地化率高達95.5%，僅13名中方管理人員帶領(lǐng)276名當?shù)貑T工完成建設(shè)。中建國際在哈薩克斯坦的戰(zhàn)略升級更具前瞻性。2025年6月，其與哈方簽署協(xié)議，業(yè)務(wù)從輕軌建設(shè)延伸至住房改造與城市開發(fā)。計劃復(fù)制其在奧地利的模塊化房屋工廠經(jīng)驗，參與覆蓋全國的老舊房屋改造工程。更深遠的變化在于角色進化。在烏茲別克斯坦的“新塔什干”項目中，中建國際主導規(guī)劃容納200萬人口的新城建設(shè)，從承包商升級為城市發(fā)展合伙人。這種模式正在阿拉木圖“阿拉套”城市群項目中重現(xiàn)，涵蓋旅游、物流與智慧城市系統(tǒng)集成。

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